银行资管计划与债权直接融资培训
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培训背景:
2013年,银监会试点银行资管计划与债权直接融资计划,期间不瘟不火,犹如一潭死水。时隔四年后的今天,银登崛起,资管新规竖立,资管子公司试点提上日程,银行资管计划趋势已定,而债权直接融资工具则继续扮演小众角色,无人问津。

课程大纲
一、背景
1、 一个起点:银监会“8号文”
2、 监管变革、机构博弈与同业竞合
n 大资管时代的来临
n 经济转型与金融压抑
n 当前显著的金融压抑特征
n 大资管时代的监管博弈
n 大资管时代的机构博弈
n 商业银行投行业务的快速崛起
n 券商、信托、基金相关业务回顾
二、债权直接融资工具、银行资产管理计划分析
1、 首批11家银行试点
2、 两项试点相辅相成:资产端?资金端?
3、 试点银行两种角色:发起管理人、投资者
4、 当前进展:工行温和 交行激进、光大银行将原有理财产品转化
三、该业务对银行的影响分析:长期利好
1、 摆脱刚性兑付
2、 银行主导的资产证券化模式
3、 非标资产转标准
4、 银行信贷脱媒而直接融资继续主导做媒
5、 减少通道环节
四、如何来做:适合自己**重要
1、 规模
2、 封闭期
3、 业绩比较标准
4、 投资策略的侧重点:方向、比例、上下限
5、 流动性要求
6、 费率设计
五、银行对当前通道业务的重新审视与选择分析
1、银信理财合作
产品创新思路、规模先降后回、监管上打压限制、合作多元化、风险源
2、 同业代付及偿付
操作流程、三大产品创新类型、监管限制、风险点
3、票据买入返售
业务规模疯狂增长、卖断与买入返售违规、持续监管严查
4、票据信托业务
一度狂飙突进、已被禁止
5、信托受益权买入返售
规模凶猛、 三种衍生模式、监管上收紧
6、信用证信托业务
期限不匹配、信息不对称的缺陷;或被叫停
7、券商资管通道业务
出现井喷、五大类型主要产品、监管加强
8、银基合作通道业务
不受监管管控 、风险源
9、信贷资产转让
三种类型、双层监管、抗风险能力降低
10、债券承销通道业务
规模正在扩大 、同业竞争加剧
11、银保同业质押贷款
背景、风险源分析

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