基金定投系列培训
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课程大纲

第一篇 你了解基金定期定额?

一、 什么是基金定期定额?

二、 基金定期定额投资的特点及好处是什么?

基金定期定额是怎么赚钱的?

一、 平均成本法

(一)你能买在哪里?

(二)定期定额长期报酬远高于单笔投资

二、 时间复利效果

案例故事:基金定期定额“时间复利效果”

案例一:同是8%的结果

案例二:每月投资1250元,赚到250万元退休金

案例三:不着急赎回,22.5万13年变100万

三、 长期投资的力量

(一)全球市场历史走势证明长期投资的力量

(二)长期投资能降低风险几率

基金定期定额可以做什么?

一、 抵御/打败通货膨胀

(一)你的钱可以用多久?

(二)通货膨胀率队购买的影响

(三)定存 基金定投才能打败通货膨胀

二、 开源节流,强迫储蓄

(一)节流为先:抑制消费欲望,学会省钱

(二)开源为辅:定期定额投资,用理财加薪

三、 小额资金使用准备

四、 子女教育金准备

五、 退休养老金准备

六、 震荡市场的佳投资技术
第二篇 如何操作基金定期定额

为什么要建议客户做基金定期定额?

一、 检视一下,为什么客户投资总是失利?

二、 投资检视:投资的三大人性弱点

三、 过度关注坏消息,有害投资决策

四、 判断进出场时点难,炒短线并非良策

五、 寻找波动市场下的投资术

六、 为何基金定投是“涨跌”都叫好投资方式

七、 以长期投资 |分散投资策略追求财富增长

坚持投资目标应对股市下挫的投资成果

定期定额的投资原则三要(Do)三不要(Don’t)

一、 三“要”(Do)

二、 三不要(Don’t)

三、 如何帮客户挑选定期定额基金

帮客户挑选基金的原则

如何帮客户挑选定期定额基金的八大问

**问:如何挑选适合客户的基金?

第二问:如何挑选基金?

第三问:什么样的基金适合做定期定额?

第四问:如何挑基金公司?

第五问:买基金就要挑“冠军”基金吗?

第六问:如何判断哪个基金经理人更好?

第七问:有何衡量工具可以挑选好基金?

第八问:如何根据市场景气循环挑选基金?

投资小贴士:“4433法则”精选基金

理财人员必备掌握的定期定额投资策略

**招:买基金定期定额前应作准备

第二招:选择何种投资方式?

第三招:不同风险承受度选择不同投资策略

第四招:投资获利的诀窍:做好资产配置

第五招:掌握投资时点合适买卖?

第六招:单只基金简单投资,以稳健为首选

第七招:两三只以上基金定投如何操作

第八招:追求稳健致富,频繁进出不利投资

第九招:震荡市场坚持不停扣

第十招:基金定投是否长期捂着不动?

第十一招:定期定额与单笔投资巧搭配

第十二招:选择现金红利还是红利再投资?

第十三招:套牢基金怎么办?

第十四招:小心应付新闻突发事件——别让恐慌打败你的投资纪律

总结:定期定额投资成功之关键
第三篇 如何说服你的客户

一、 检视一下,销售基金是为帮客户赚钱吗?

过去的基金销售有哪些缺失?

缺失一:以帮助客户赚钱为主要诉求

缺失二:太过强调某只基金的报酬与好处

缺失三:忽略了基金长期投资的基本特性

缺失四:忽略了客户的真正需求

二、 思考一下,你在客户心中的定位是什么?

三、 作为专业的理财顾问,你有正确的投资理财观吗?

四、 你有正确的基金销售观念吗?

五、 说服客户的好目标:要让客户来感谢你

六、 你的定期定额客户在哪里?

基金定期定额,适合那些人投资?

到哪里找到基金定期定额的目标客户?

七、 如何销售基金定期定额?

(一)如何发掘、引导与激发客户理财需求?

问问题的步骤方法

示范一:针对尚未做基金定投客户的提问话术

示范二:针对已有投资经验的客户提问话术

(二)介绍基金定期定额的小技巧

八、 说服客户,要准备哪些销售工具?

(一)复利表

(二)通货膨胀表

(三)产品DM

(四)剪报数据

(五)生命周期图(人生阶段图)

(六)市场走势图

(七)景气循环图

(八)销售垫板
第四篇 销售实务(一)

如何说服客户投资基金定投

实务一:如何向客户灌输正确理财观念

实务二:如何说服定存保守客户转基金定投?

实务三:如何给投资失利客户基金定投建议?

实务四:如何说服客户定投做资产配置?

实务五:如何说服客户以基金定投退休规划?
第五篇 销售实务(二)

针对不同类型客户的拒绝处理

基金定期定额,不好教育客户?

一、 针对质疑的客户“

“基金定投 长期投资真的可以积累财富吗?”

二、 针对没有投资经验的客户

三、 针对有投资经验的客户

四、 针对没有钱投资的客户

五、 针对没时间做投资的客户

六、 针对投资迟疑不决的客户

七、 针对投资迷失的客户

八、 针对担心市场波动的客户

九、 针对担心未来的客户

十、 针对不满现状的客户

十一、 针对满足于现状的客户

针对喜欢单笔投资基金的客户

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